Takamichi เด็กนักเรียนธรรมดาที่ได้ไปอยู่ต่างโลก แต่ว่ามันคือโลกปีศาจ ซึ่งเผ่าที่ตัวเขาเกิดมาคือเผ่าพันธุ์ Incubus และในการจะเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวเองได้นั้นคือการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง เพียงเวลาแค่ 10 ปี เขามีได้มีพลังที่มหาศาลและขึ้นรับตำแหน่งหัวหน้ากองทัพจอมมารได้

ถึงอย่างนั้นในตอนนี้เขาก็ไม่สามารถแข็งแกร่งไปมากกว่านี้ได้แล้วด้วยเพียงแค่การมีเพศสัมพันธ์กับปีศาจ แต่เขาก็ได้ค้นพบประตูวาร์ปที่จะพาไปยังโลกใบอื่นได้เพื่อปลดขีดจำกัดของความแข็งแกร่งและค้นหาสาวๆจากเผ่าพันธุ์อื่น Takamichi ได้ตัดสินใจไปอีกโลกอย่างไม่ลังเล