Na-kyum เป็นจิตรกรอายุน้อยที่มีความสามารถพิเศษ: การสร้างภาพที่เร้าอารมณ์ของผู้ชาย แม้ว่าเขาจะตีพิมพ์ผลงานบางส่วนโดยใช้นามแฝง แต่เขาตัดสินใจเลิกวาดภาพ จากนั้นซึงโฮขุนนางหนุ่มก็เข้ามาในชีวิตของเขา ซึงโฮผู้โด่งดังจากความต้องการทางเพศที่ไม่รู้จักพอ ซึงโฮบังคับให้นาคยูมเป็นจิตรกรส่วนตัวของเขา อย่างไรก็ตาม ค่ำคืนที่รอคอยนาคยุมอยู่เหนือสิ่งอื่นใดที่เขาสามารถจินตนาการได้…